Do Zlína právě přijíždí pestrobarevný vlak. Vlak, který přiváží Cirkus Bruno – třeba slona z Bombaje, opice v pyžamech, velbloudy, žirafy, krokodýly, šašky, ale i provazochodkyni a cvičenou blechu. Kdo by nesnil o tom, že se do takového cirkusu podívá.