Tým 7 konečně doráží do Oročimaruovy skrýše. Od Saie se dozvídají o zradách a zákulisní politice spojené s dalším Oročimaruovým pokusem o vpád do Konohy a Naruto se konečně setkává se Sasukem. Bohužel stejně jako před třemi lety, ani tentokrát se Sasuke nemá k návratu...