Když vyjížďka na ponících pořádaná jejich jízdárnou skončí tragédií, ocitnou se Poppy a Scarlet přímo uprostřed pátrání. Začnou se totiž dít divné věci a nevypadá to, že jde o náhody. Kdo má na stáje vztek a chce je zničit? Podezření padne na konkurenční jezdeckou školu Claydon Manor, je ale jejich bezohledná manažerka opravdu na vině?
Aby toho nebylo málo, neznámý vetřelec vypustí ze stájí Neba a on uteče na blata…